本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。
贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......
剧情版本二：
从两人第一次牵手的那一刻起，贝拉和爱德华就明白对方是自己要找的另一半，爱情就像雨后的阳光一样温润着他们的灵魂。幸福让人觉得温暖，却又让人如履薄冰。来自于不同世界的两个人的禁忌之爱，像狂躁的风暴蹂躏折磨着两颗脆弱的心。既然贝拉勇敢地作出决定，一连串空前的惊人事件便随之展开，在这动荡的一年，诱惑与冲突将带领她走向最后的关键时刻。贝拉飘舞的心绪终将情归何处？她与爱德华、雅各布三人的最后命运又将会如何？
历经了千辛万苦之后，贝拉和爱德华终于结了婚，名正言顺地呆在了一起。作为新婚的一对夫妻，他们来到了巴西的里约热内卢度蜜月。在蜜月的途中，两个人正式地发生了关系。很快，贝拉便发现自己怀了孕，而且她肚子里的胎儿正在以惊人的速度成长。这种成长的速度几乎要摧毁作为人类的贝拉。
为了不让贝拉难产而死，爱德华完成了贝拉的心愿，让她成为了不死之身。
可是，他们的孩子瑞纳斯梅的到来却并没有成为这对夫妻的开心事，这个疾速成长的小女孩反倒成为了吸血鬼和狼人的眼中钉。一场大战一触即发……
幕后花絮：
为影片谱写音乐的是卡特·布尔维尔，他曾经为2008年的第一集《暮色》做过配乐。此次回归《暮光之城》系列，全因为他与影片导演比尔·康顿在1998年和2004年合作过《众神与野兽》以及《金赛性学教授》两部电影。
影片中贝拉和爱德华有一两段“笨拙”的激情戏。克里斯汀·斯图尔特甚至说，在拍完激情戏之后，她没有感觉到一点激情。
为了扮演好爱德华，罗伯特·帕丁森在影片开拍前六个月就开始了节食和锻炼。
在看粗剪样片的时候，泰勒·洛特纳曾泪流满面。
顶峰娱乐的工作人员和小说作者斯蒂芬妮·梅耶曾经一起拜访过马克·S·沃特斯以及大名鼎鼎的格斯·范·桑特，商谈让他们来执导影片的相关事宜。
索菲亚·科波拉曾经想执导这部电影，但是她想执导的是一部完整的《破晓》，而不是像现在这样的上下集电影。
幕后制作：
剧本创作
在《暮光之城》系列前几部取得成功之后，小说的最后一部的拍摄自然就被提上日程，可拍摄前期工作即将开始的时候，小说的原作者斯蒂芬妮·梅耶希望制片公司能把小说拍摄成一部上下集电影。原因是小说太长了，一部电影无法容纳所有的内容。一本长达754页的小说要全部放在一部电影里，是一件不可能的任务。在衡量了小说的情节、市场价值之后，影片的制片人威克·戈弗雷决定把小说拆分成两部，拍摄成上下集电影。
最后影片以贝拉的生活为主线，在上集中故事围绕在贝拉和爱德华之间展开，讲述两个人的结婚和生孩子等情节；在下集中，动作场面偏多，主要介绍的是吸血鬼之间以及与狼人之间的战斗。这样拆分最为合适，上集和下集都不缺乏看点，还能各自独立起来。
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